Endlich alles erledigt

Warum haben Sie noch nicht alles erledigt?

Ganz einfach deshalb, weil Sie kein funktionierendes System haben.
Keinen durchdachten, erprobten Prozess, der Sie führt und mit dem Sie Stück für Stück zu einem Ergebnis kommen.

Es fehlt Ihnen ja auch nicht am Wissen.

Sie wissen natürlich, dass Sie ein Testament brauchen, dass Vollmachten wichtig sind und dass Sie sich irgendwann mit Schenkungen, Erbschaftsteuer, Pflege und dem Notfall beschäftigen müssen.

Wahrscheinlich haben Sie mit einigen dieser Dinge sogar schon angefangen.
Aber eigentlich wissen Sie gar nicht so genau, was das Wichtigste ist, womit Sie am besten anfangen und wie die Themen voneinander abhängig sind.
Dazu kommt dann, dass vielleicht noch eine Unterlage fehlt, dass Sie nicht wissen, wie Sie Ihr Testament schreiben, wer Ihr Erbe wird, wie Sie sich auf Notfälle vorbereiten.

Tja, und genau dann bleibt es liegen.
Etwas kommt dazwischen, Sie warten auf jemanden oder weil der nächste Schritt nicht klar ist.

Und was passiert dann, wenn einmal Sand im Getriebe ist und Ihnen niemand weiterhilft?
Dann sind diese wichtigen Themen nach ein paar Wochen aus dem Blick geraten und irgendwann stellen Sie fest, dass Sie sich zwar schon einmal darum gekümmert haben, aber immer noch nicht fertig sind.

Jetzt könnten Sie natürlich sagen, dann sollen sich meine Berater einmal kümmern.

Aber jeder Ihrer Berater sieht nur seinen Teil.
Ihr Banker sieht Ihre Konten und Geldanlagen.
Ein Depotverwalter sieht Ihr Depot.
Ihr Versicherungsvertreter sieht Ihre Versicherungen.
Ihr Notar sieht Urkunden, Testament und Vollmachten.
Ihr Steuerberater sieht steuerliche Fragen, Schenkungen, Erbschaftsteuer und Gestaltung.
Ihre Familie meint es gut.

Aber wer sieht Ihr Vermögen und Ihren Vermögensschutz bitte schön vollständig?

Ihre Unterlagen liegen hier und dort.
Manches haben Sie erstellt, manches nicht, manches müsste aktualisiert werden.

Und so entstehen mit der Zeit immer mehr offene Punkte, die zusammen irgendwann unübersichtlich werden.

Schlussendlich schieben Sie, verdrängen und werden nie fertig.

Das eigentliche Problem ist deshalb für mich nicht, dass Sie zu wenig wissen.
Es fehlt vielmehr ein Werkzeug, das Ihnen zeigt, was jetzt wichtig ist, welcher Schritt als Nächstes dran ist, worauf Sie noch warten, was bereits erledigt ist und welcher Punkt auf keinen Fall wieder aus dem Blick geraten darf.

Genau dabei soll mein System Ihnen helfen.

Ich habe die Lösung für Sie, wenn ....

.... Sie noch viel zu erledigen haben

Weil Sie einfach noch nicht richtig in das Thema hineingekommen sind.

Weil Ihnen die Umsetzung schwerfiel und Ihnen niemand geholfen hat.

Weil Ihnen vieles zu groß und unübersichtlich erscheint und Sie deshalb immer wieder an derselben Stelle stehenbleiben.

Vielleicht wissen Sie längst, was Sie eigentlich regeln müssten.

Sie kommen nur nicht bis zu dem Punkt, an dem Sie sagen können:

Jetzt ist es erledigt.

... Sie schon viel erledigt haben und trotzdem noch Lücken da sind

Vielleicht haben Sie bereits ein Testament.

Vielleicht auch Vollmachten und eine Patientenverfügung.

Vielleicht haben Sie sich mit Schenkungen oder Erbschaftsteuer beschäftigt und sprechen regelmäßig mit Ihrer Bank oder Ihrem Steuerberater.

Trotzdem fehlt häufig der Zusammenhang.
Eine Vermögensübersicht fehlt.
Aktuelle Bankvollmachten fehlen vielleicht auch.
Ebenso der Ort, an dem alles sinnvoll geordnet zusammenfindet.

Und ein guter Notfallordner, der erstens überhaupt da ist und zweitens im Ernstfall wirklich hilft.

Mein System hilft Ihnen, auch diese wichtigen Lücken zu schließen und die einzelnen Dinge so zusammenzuführen, dass am Ende wirklich ein geordneter Zustand entsteht.

Dann sind Sie nicht mehr nur ganz gut, sondern sehr gut unterwegs.

Wenn Sie nichts unternehmen, ...

... kann ein Notfall für Ihre Familie zum Chaos werden.

Wenn Sie plötzlich ausfallen und selbst nichts mehr erklären können, müssen andere für Sie handeln.

Dann sollte klar sein, wer entscheiden darf, welche Vollmachten da sind, wo die wichtigen Unterlagen liegen und was in Ihrem Sinne geschehen soll.
Genau davor habe ich selbst die größte Sorge:
Dass andere über mein Vermögen und wichtige Dinge meines Lebens entscheiden müssen, ohne zu wissen, was ich will.

Ich will meine Familie nicht in eine solche Situation bringen.
Und ich will, dass möglichst viel in meinem Sinne geschieht.

... können Sie richtig viel Geld verlieren.

Der Verlust kann leicht einige Zehntausend Euro betragen.

Weil Testamente zu spät gemacht werden oder veraltet sind.
Weil steuerliche Freibeträge nicht genutzt werden.
Weil Schenkungen zu spät oder gar nicht vorgenommen werden.
Und weil Gestaltungsmöglichkeiten irgendwann einfach nicht mehr da sind.

... kann ein Pflegefall Ihr Vermögen erheblich verändern.

Pflege kann über Jahre sehr viel Geld kosten.

Und wenn Sie erst dann anfangen, über Ihr Vermögen, Vollmachten, Immobilien oder die finanzielle Absicherung Ihrer Familie nachzudenken, sind manche Entscheidungen deutlich schwieriger geworden.

... kann es später Streit in Ihrer Familie geben.

Ihre Kinder sollten so gerecht behandelt werden, wie Sie es sich vorstellen.

Und das Gesamtvermögen muss klar sein.
Vorschenkungen müssen bekannt sein.

Je weniger geregelt ist, desto mehr müssen andere später auslegen, bewerten und untereinander klären.

... bleibt das Unerledigte weiter in Ihrem Kopf.

Sie wissen, dass noch etwas offen ist.

Sie nehmen es sich wieder vor.
Dann kommt etwas dazwischen.

Und es bleibt wieder unerledigt.

Das kostet Kraft.

Wie ich Ihnen helfe

Ich verspreche Ihnen keine automatische Erledigung.

Ihr Testament schreibt sich nicht von allein, eine Vollmacht entsteht nicht von allein und auch Ihr Vermögensordner füllt sich nicht von selbst.

Aber ich kann Ihnen einen großen Teil der Arbeit abnehmen und dafür sorgen, dass Sie nicht jedes Thema immer wieder von vorne durchdenken müssen.

Der Anfang ist dabei besonders wichtig.
Sie geben mir die notwendigen Angaben und Unterlagen, und ich erstelle daraus Ihre fertige Vermögensübersicht.

Damit haben Sie schon einmal den größten Brocken hinter sich.

Sie sehen, was vorhanden ist, was gut geregelt ist und welche Punkte noch offen sind.
Und Sie erhalten von mir eine Einordnung dazu, was aus meiner Sicht zuerst angegangen werden sollte und was warten kann.

Danach geht es nicht darum, alles gleichzeitig zu erledigen.

Sie nehmen sich einen Punkt nach dem anderen vor.

Wenn etwas fehlt, eine Unterlage noch besorgt werden muss oder Sie auf eine Rückmeldung der Bank, des Notars oder eines anderen Beteiligten warten, bleibt dieser Punkt sichtbar und wird nicht wieder vergessen.

Und wenn Sie an einer Stelle nicht weiterkommen, müssen Sie auch nicht jedes Mal allein herausfinden, wie es weitergeht.
Ich helfe Ihnen bei der Einordnung und zeige Ihnen durch mein System, was der nächste sinnvolle Schritt ist und wann für einen Punkt ein Notar, eine Bank oder ein anderer Fachmann gebraucht wird.

So entsteht nach und nach ein Zustand, in dem Sie immer weniger offene Punkte vor sich herschieben und immer mehr tatsächlich erledigt haben.

Genau dafür ist mein System gemacht:

damit Sie anfangen, dranbleiben und Schritt für Schritt fertig werden.

In drei Schritten zu Erledigung

Schritt 1: Ihre Vermögensübersicht

Die Vermögensübersicht ist die Grundlage, auf der alles Weitere aufbaut.

Sie zeigt Ihnen das Wichtigste zu Ihrem Vermögen auf einer Seite zusammengefasst und macht gleichzeitig sichtbar, was zu Ihrem Schutz bereits vorhanden ist und wo noch etwas fehlt.

Dazu gehören zum Beispiel Vollmachten, Testament, Patientenverfügung und Notfallordner.
Sie sehen also nicht nur Ihr Vermögen, sondern auch, wie gut dieses Vermögen und Ihre Familie bereits abgesichert sind.

Den großen Anfang übernehme ich für Sie.
Sie geben mir die notwendigen Angaben und Unterlagen, und ich mache daraus Ihre fertige Vermögensübersicht.

Sie müssen deshalb nicht selbst Tabellen bauen, Unterlagen vorsortieren oder überlegen, wie Sie Ihr Vermögen sinnvoll darstellen. Ich trenne Wichtiges von Unwichtigem, bringe die Angaben in eine klare Form und gebe Ihnen meine persönliche Einordnung dazu, was bereits gut geregelt ist und wo noch Handlungsbedarf besteht.

Damit haben Sie von Anfang an einen klaren Ausgangspunkt und wissen, womit Sie als Nächstes weitermachen sollten.

Schritt 2: Ihr Vermögensordner

Ihr Vermögensordner ist der Ort, an dem die wichtigen Unterlagen und die noch offenen Themen zu Ihrem Vermögen zusammenkommen.

Dabei müssen Sie nicht selbst überlegen, wie Sie alles ordnen, welche Register Sie brauchen oder womit Sie anfangen sollen.
Der Ordner ist vorbereitet und folgt meinem Prinzip „Das Wichtigste zuerst“.

Damit Sie sich nicht in einer verlieren, sondern immer nur das erledigen, was für Ihr Vermögen, Ihre Familie und Ihren Schutz wirklich Bedeutung hat.

Dazu gehören beispielsweise Ihre Vermögensübersicht, Testament und Vollmachten, Patientenverfügung und Notfallanweisungen, aber auch Schenkungen, Immobilien, Konten und Depots sowie die wichtigen persönlichen Unterlagen und Zugänge.

Entscheidend ist dabei für mich, dass Sie jederzeit sehen können, was bereits geregelt ist und wo noch etwas zu tun bleibt.

Wenn etwa eine Unterlage fehlt, Sie auf eine Rückmeldung Ihrer Bank warten oder ein Punkt erst nach einem Gespräch mit dem Notar weitergeführt werden kann, soll dieses Thema nicht verschwinden.
Es bleibt im Vermögensordner sichtbar und wird wieder aufgenommen, sobald es weitergehen kann.

Ich gehe davon aus, dass es Ihnen Freude machen wird, Stück für Stück Ordnung und Erledigung hinzubekommen.
Umso mehr wird es Sie ärgern, wenn in einem oder mehreren wichtigen Fächern noch nichts ist.
Außer meinem Hinweis, dass hier noch Bedarf ist.
Glauben Sie mir, das wird Ihnen mehr helfen, das Fehlende zu erledigen als jedes noch so gut gemeinte rationale Argument.

Denn, Aus-den-Augen-aus-dem-Sinn ist dann nicht mehr.

So entsteht der Vermögensordner nach und nach, ganz selbstverständlich und ohne die eine Riesenanstrengung.

Und wenn er sich füllt, hat er noch eine zweite Wirkung, die mir mindestens genauso wichtig ist.

In diesem Ordner findet sich schließlich ein großer Teil dessen wieder, was Sie sich über viele Jahre aufgebaut haben.
Sie können Ihre Vermögensübersicht herausnehmen, sich Ihr Vermögen ansehen, sehen, was bereits geregelt ist und welche wenigen Punkte vielleicht noch offen sind.

Der Vermögensordner ist deshalb keine bloße Ablage.

Er ist der Ort für Ihre Lebensleistung, für das Immer-wieder-vor-die-Augen-führen und auch für ein Stück Stolz auf das, was Sie geschaffen haben.

Ihr Vermögensordner ist das Herz des Systems.

Schritt 3: Ihr roter Notfallordner

Ein Notfallordner ist nur dann sinnvoll, wenn er im Ernstfall funktioniert.

Dazu muss er, so banal das klingt, überhaupt erstmal existieren.
Viele Menschen haben nämlich keinen Notfallordner, jedenfalls keinen funktionierenden.

Damit Sie möglichst einfach zu diesem Ordner kommen, ist er in mein System eingebettet.

Bei dem Befüllen Ihres Vermögensordners entsteht er Schritt für Schritt.

Ihr Notfallordner enthält das – und nur das –, was im Ernstfall wirklich gebraucht wird.

Er ist vorbereitet für einen plötzlichen Notfall, für eine längere Handlungsunfähigkeit und auch für den Todesfall.

Dabei muss klar sein:

Wer ist zu informieren?
Wer darf handeln?
Wo liegen Vollmachten?
Wer sind die wichtigsten Ansprechpartner?
Sind die nötigen Unterlagen griffbereit?
Und wo finden die richtigen Personen später die vertraulichen Informationen, wenn sie gebraucht werden?

Er muss schnell gefunden werden.
Seine Farbe und das Rückenschild machen ihn dabei schon unübersehbar.

So wird aus einem Ordner das nützliche und funktionierende Werkzeug zur Bewältigung des Notfalls.

Er hilft Ihrer Familie dann, wenn keine Zeit zum Suchen ist.

Damit Sie dranbleiben

Viele der Dinge, um die es hier geht, haben den Nachteil, dass es keinen festen Termin gibt, zu dem sie erledigt sein müssen.

Und passiert es sehr oft, dass Testament, Vollmachten, Schenkungen oder noch fehlende Unterlagen nach einiger Zeit wieder aus dem Blick geraten.

Damit das nicht mehr passiert, gibt es meinen Sonntagsnachmittags-Club.

Einmal im Monat erhalten Sie von mir eine Email mit einem wichtigen, kurzen Impuls.

Meine Empfehlung ist, dass Sie einen Monat lang eingehende Dokumente nicht sofort ablegen, sondern auf einen Stapel legen.
Einmal im Monat nehmen Sie sich 1, 2 Stunden Zeit, und aktualisieren Ihren Vermögensordner und Notfallordner.

So nehmen Sie Ihren Vermögensordner regelmäßig wieder in die Hand und kommen Stück für Stück weiter.

Aus den Augen aus dem Sinn funktioniert gibt es dann nicht mehr.

Ihr Vermögen in der Form, die es verdient

Ich bin ein Freund von Papier.
Und ein Freund von Qualität.

Wenn Sie sich über viele Jahre ein Vermögen aufgebaut haben, dann sollte auch die Darstellung dieses Vermögens diese Wertigkeit widerspiegeln.

Deshalb bekommen Sie von mir keine bloße Datei und keine nüchterne Tabelle, die irgendwann irgendwo auf Ihrem Rechner verschwindet.

Sie erhalten drei gebundene Exemplare Ihrer Vermögensübersicht, so wie Sie es von einem Jahresabschluss beim Steuerberater kennen.

Dazu kommt Ihr grüner Vermögensordner, in dem Ihre wichtigen Unterlagen, offenen Punkte und Ihre Vermögensübersicht zusammenfinden.

Und Ihr roter Notfallordner, der im Ernstfall sofort erkennbar und griffbereit sein soll.
Für Ehepaare erhält jeder seinen eigenen roten Notfallordner.

Ich möchte, dass Sie diese Dinge gerne in die Hand nehmen.

Weil es Ihr Vermögen ist.
Weil es Ihre Lebensleistung ist.
Und weil etwas, das für Sie so wichtig ist, auch entsprechend aussehen und sich entsprechend anfühlen darf.

In 4 Wochen erstelle ich Ihre Vermögensübersicht

Sie schicken mir die notwendigen Angaben und Unterlagen zurück.
Hierfür werden sie ungefähr 3 Stunden benötigen.

Mehr müssen Sie für den Anfang nicht tun.

Ich bereite daraus Ihre Vermögensübersicht auf, ordne die Angaben, trenne Wichtiges von Unwichtigem und stelle zusammen, was bereits geregelt ist und wo noch etwas fehlt.

Innerhalb von vier Wochen erhalten Sie Ihre fertige Vermögensübersicht.

Versprochen.

Für Deutsche, Österreicher, Schweizer und Südtiroler

Überblick, Ordnung und Erledigung werden überall gebraucht.

Mein System richtet sich an Menschen im deutschsprachigen Raum, weil Sprache, Unterlagen, Vollmachten, Testament, Vermögensordnung und die Zusammenarbeit mit Banken, Notaren und Steuerberatern hier ähnlich funktionieren.

Ob Sie in München, Wien, Bern oder Meran leben, spielt für die grundsätzliche Anwendung meines Systems deshalb keine Rolle.

Ihr Investment

Was kostet Sie ein altes oder gar nicht vorhandenes Testament?
Was kostet Sie eine fehlende Vollmacht im Pflege- oder Notfall?
Was kostet Erbschaftsteuer, die vermeidbar gewesen wäre?
Was kostet eine zerstrittene Familie?
Was ist ruhiger Schlaf wert?

Sie erhalten von mir:
- Ihre persönliche Vermögensübersicht
  (wenn Sie verheiratet sind eine für Sie, eine für Ihren Partner und eine für Sie beide)
- mit meiner persönlichen Einordnung
- mit einer Zusammenstellung, was bereits da ist und was Sie noch ergänzen sollten
- Ihren grünen Vermögensordner mit meinem System,
   bereits für Sie vorbereitet
- Ihren roten Notfallordner,
   jeder Ehegatte erhält seinen eigenen
- die 48-Stunden-Notfallseite
- rote Notfallscheckkarten
- Zugang zu meinem monatlichen Sonntagsnachmittags-Club.

Ihr Investment in den Schutz Ihres Vermögens und Ihrer Familie beträgt 3.900 EUR.
Als Ehepaar 4.900 EUR.

Do-it-yourself-Variante

Wenn Sie Ihre Vermögensübersicht und Ihren Vermögensordner lieber selbst aufbauen möchten, gibt es daneben eine Do-it-yourself-Variante.

Sie erhalten dabei mein komplettes System, die vorbereitete Struktur und die Anleitung für die Umsetzung.

Den entscheidenden Unterschied gibt es bei der Vermögensübersicht:
Bei der persönlichen Variante übernehmen Sie nur die notwendigen Angaben und Unterlagen.
Ich erstelle daraus Ihre fertige Vermögensübersicht.

Bei der Do-it-yourself-Variante erstellen Sie diese selbst.

Die Do-it-yourself-Variante kostet 1.900 EUR.

Meine Zufriedenheitsgarantie

Ich bin von dem Nutzen meines Produkts überzeugt.
Deshalb gebe ich Ihnen eine 30-tägige Garantie.

Wenn Sie Ihre Vermögensübersicht, Ihren Vermögensordner und Ihren roten Notfallordner erhalten und das Ergebnis nicht Ihren Erwartungen entspricht, können Sie alles wieder einpacken und an mich zurückschicken.

Ihre Rechnung erhalten Sie erst mit diesem Paket.

Wenn Sie von der Garantie Gebrauch machen, schicken Sie mir die Rechnung einfach mit zurück und die Sache ist für Sie erledigt.

Null Risiko.

Das Sonntagnachmittagsvermögen

Sie sitzen Sonntagnachmittags mit Ihrer Familie zusammen.

Und Sie sind zufrieden und entspannt.

Sie wissen, dass Sie die wichtigen Dinge geregelt haben.
Sie haben Ihre Vermögensübersicht.
Sie wissen, was vorhanden ist.
Sie wissen, was erledigt ist.
Und die wenigen Punkte, die vielleicht noch offen sind, sind auch klar und in Bearbeitung.

Auch Ihre Familie weiß, dass Sie sich gekümmert haben.
Dass Vollmachten, Testament, Notfallvorsorge und die wichtigen Unterlagen ihren Platz haben.

Und dass auch für den Ernstfall vorgesorgt ist.

Sie können die gemeinsame Zeit genießen, ohne dass Ihnen im Hinterkopf immer wieder Testament, Schenkungen, Erbschaftsteuer, Vollmachten oder offene Unterlagen einfallen.
Sie können sich darüber freuen, was Sie sich über viele Jahre aufgebaut und nun geschützt haben.

Dieses Gefühl nenne ich Sonntagnachmittagsvermögen.

Ich wünsche Ihnen auch ein solches Sonntagsnachmittagsvermögen.

Ich kümmere mich persönlich innerhalb von 24 Stunden um Ihr Anliegen.

Häufige Fragen